昨今、ニュースや新聞では、連日のようにAIやDX関連の情報が発信されており、多くの企業が業務効率化を図る中で、自動見積システムの導入が進んでいます。特に、小ロットやオーダーメイド製品を扱う業界では、見積もりの作成に多くの時間と労力がかかることが課題となっています。また精度の高い積算ができるまでにはそれなりの経験を要することも少なくありません。そこで、自動見積システムを導入することで、見積もり作成を迅速化し、人的ミスを削減することが可能になります。

自動見積システムの作り方

1.入力フォームの設計

まずは製品の特長にあわせてどのような画面で見積もりを作成するかを決定します。
・製品仕様（サイズ、材質、数量など）を入力するフォームを作成
・必要な情報をユーザーが簡単に入力できる画面レイアウトの設計（UI設計）

2.価格計算ロジックの設定

次に積算ルール（ロジック）をExcelなどを使って決定します。
・事前に設定した価格計算ルールを元に自動計算（Excelを活用して仕様を決定するとスムーズです）
・AIを活用して価格の最適化を行うことも可能

3.見積書の自動生成

出力する見積書のフォーマットや顧客への送信方法を決定します。
・入力データをもとにPDFやExcelで見積書を自動作成
・お客様へ見積書を送信する機能の実装（メールやLINEによる送信かダウンロード）

自動見積もりフォームの活用方法

企業向けの自動見積もりフォームを活用することで、お客様がオンラインで見積もりを取得できるようになります。

導入のポイント

・お客様の業務に合ったカスタマイズ可能な入力フォーム
・リアルタイムで価格を計算し表示
・問い合わせ対応を自動化し、営業効率を向上
・どのような依頼内容が多いのかを分析してニーズを捉えたマーケティングを実現

見積もりフォームでの自動計算の仕組み

見積もりフォームに自動計算機能を追加することで、見積もりの迅速化が可能です。

自動計算の方法

・数量や材質、スペック、サイズを入力すると即時計算
・割引率やオプションを選択することで価格が変動

製造業における見積自動化の活用事例

製造業では、部品の種類や加工内容によって見積もりが大きく変動します。自動見積システムを導入することで、小ロットの受注でもしっかりと利益を確保することが可能になります。

自動見積りサイト制作：モリタ株式会社様 の事例

エクセルを使った見積自動化の方法

エクセルを活用することで、見積自動化のベータ版を開発し、実際の仕上がりをイメージしやすくなります。また、経験豊富な人材が仕様検討の段階からプロジェクトに関わることで、精度の高い見積もりの実現と、プロジェクトの推進力、全社への理解・浸透を向上させます。

エクセルで見積を自動化する方法

数式を活用：SUM、IF関数を使用し、価格計算を自動化
VBAマクロを活用：ボタン一つで見積書を生成し、メール送信
クラウド連携：GoogleスプレッドシートやMicrosoft365と連携し、チームで共有

小ロット・オーダーメイド製品の見積もりを自動化するメリット

オーダーメイド製品や小ロット生産では、都度異なる見積もりが必要となるため、見積もり業務が煩雑になりがちです。

見積自動化のメリット

見積作成時間の短縮：手作業で30分以上かかる見積を数秒で生成
コストの透明化：見積基準が明確になり、価格交渉の手間を削減
業務負担の軽減：営業担当者の負担を軽減し、本来の業務に集中できる

見積の自動化にAIを活用するメリット

さらにAI技術を活用することで、従来のルールベースの自動見積よりも精度の高い見積が可能になります。

AIによる見積自動化のメリット

精度向上：過去の見積データを学習し、最適な価格を提案
時間短縮：複雑な計算を瞬時に処理し、即時見積もりを生成
ヒューマンエラーの削減：人為的なミスを防ぎ、信頼性を向上

当社の自動見積システム「見積り任せ太郎」のご紹介

当社では、小ロット・オーダーメイド製品に最適な自動見積システムを提供しています。

【製造業向け】簡単操作の自動見積システム｜見積り任せ太郎

見積り任せ太郎は、オンラインで簡単に見積もり作成ができ、見積書や製造指示書の自動生成をすることが可能です。自動見積システムの開発は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。